Question 1

Como funciona uma Consultoria de Planejamento Financeiro?

Accepted Answer

Ao realizar uma consultoria de planejamento financeiro, o profissional avaliará todas as suas finanças e dados relevantes como datas de entradas e saídas de dinheiro, como o cartão de crédito está sendo usado, quais são as dívidas existentes, os juros dessas dívidas, entre vários outros aspectos, olhando não só o todo como também situações específicas.

Fazer o planejamento financeiro da empresa é algo de extrema importância considerando que, de acordo com o IBGE, quase 50% das empresas no Brasil fecham por falta de planejamento em menos de 3 anos. E, ainda que esse planejamento seja apenas para você, pessoa física, também é de extrema relevância.

Question 2

O que é preciso para exercer a função?

Accepted Answer

Para oferecer uma consultoria de planejamento financeiro, o profissional precisa, acima de tudo, entender muito bem sobre o assunto, ou seja, é interessante que ele tenha graduação na área como Economia, Administração ou Ciências Contábeis. Também é importante que seja um profissional organizado e que se atente aos mínimos detalhes.

Outro ponto é que quem faz planejamento financeiro precisa ser muito bem organizado e estar sempre de olho nas atualizações sobre o mercado. Principalmente se ele atende pessoas que lidam com ações e outros tipos de investimentos.

Question 3

O que não pode faltar em uma Consultoria de Planejamento Financeiro?

Accepted Answer

A primeira coisa que deve ser feita na hora de fazer um planejamento financeiro é uma análise abrangente sobre a situação financeira atual da pessoa ou da empresa e também avaliar as ações tomadas no passado que levaram o momento presente.O profissional também deve saber estabelecer metas financeiras de acordo com a realidade da pessoa em questão e com os ativos e passivos identificados.

O planejamento financeiro a ser feito deve ser personalizado, ou seja, não deve seguir uma receita de bolo, já que cada pessoa se encontra em situação diferente. Também é preciso criar um planejamento que seja simples de entender e fácil de ser colocado em prática.

Question 4

Como escolher o profissional ideal?

Accepted Answer

Avalie o profissional ou a empresa que presta consultoria de planejamento financeiro para saber se ela tem experiência e/ou conhecimento no seu nicho de atuação ou de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, um planejamento financeiro para alguém que está no vermelho é diferente para quem deseja aplicar o dinheiro em CDB, ações ou algo do tipo e, portanto, exige conhecimentos diferentes do consultor.

Além disso, pesquise online comentários e avaliações de clientes antigos, peça para o profissional mostrar o portfólio e os resultados que já teve na prestação de outros serviços e não se esqueça de avaliar o custo-benefício.

Question 5

Qual o valor médio para o serviço?

Accepted Answer

O consultor de planejamento financeiro pode cobrar, em média, de R$ 600,00 a R$ 2.000,00 pela consultoria. Esse valor pode variar para mais ou para menos, pois vai depender de diversos fatores. Por exemplo, se antes de fazer o planejamento em si, o profissional tiver que fazer uma vasta análise, pesquisa de documentos, entre outros, provavelmente, o valor cobrado será maior.

As variáveis a serem levadas em consideração também vão depender da região de atuação do profissional, se a consultoria será prestada de forma online ou presencial e assim por diante.

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Perguntas Frequentes

Como funciona uma Consultoria de Planejamento Financeiro?

O que é preciso para exercer a função?

O que não pode faltar em uma Consultoria de Planejamento Financeiro?

Como escolher o profissional ideal?

Qual o valor médio para o serviço?

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